La minera canadiense espera ampliar sus operaciones en la región para producir 200.000 onzas de oro hacia el 2014.
La minera canadiense Gran Colombia Gold anunció la colocación de 100 millones de dólares en bonos, con el objetivo de financiar la expansión de sus operaciones en Segovia a través del proyecto Pampa Verde.
De acuerdo con un comunicado emitido por la compañía, el proyecto le apunta a aumentar la producción de oro en esta región, de 68.704 onzas (producción total en 2011) a 200.000 onzas para el 2014.
"Los recursos serán destinados a la construcción de una planta de beneficio de 2.500 tpd (toneladas por día), el desarrollo de una nueva mina subterránea mecanizada para acceder a nuevos depósitos en vetas, así como mejorar el acceso a las minas existentes, gastos de capital adicionales relacionados con el proyecto Pampa Verde y pagos de interés de los Bonos".
De igual forma, la empresa espera obtener financiamiento a través de la figura de leasing para una porción del equipo requerido para el proyecto Pampa Verde.
La oferta
Gran Colombia Gold espera obtener los 100 millones de dólares a través de la colocación de "unidades", que consisten en un bono nominal de 1.000 dólares con un rendimiento del 10 por ciento anual vinculado al oro y 250 garantías de adquisición de acciones comunes, es decir, opciones de compra sobre las acciones de la compañía a un precio de 0,75 dólares canadienses que vencerán al cabo de cinco años de la fecha de cierre.
"Esta colocación va dirigida a inversionistas que les guste el riesgo de crédito. Si la acción sube por encima de 0,75 dólares canadienses, los inversionistas tendrán una ganancia igual a la diferencia entre el precio de la acción para ese entonces y los 0,75 dólares canadienses. Si la acción está por debajo de ese precio, recibirán los intereses pagados por el bono", explica Mauricio Restrepo del Toro , gerente de Investigaciones Económicas de Bolsa y Renta.
En la actualidad, Gran Colombia es el productor subterráneo de oro y plata más grande de Colombia y cuenta con minas en las regiones de Segovia, Marmato (Caldas) y Zancudo (Titiribí).